понедельник, 26 сентября 2022 г.

Прогнозы и комментарии. Разворот или продолжение распродаж? - БКС Экспресс (https://bcs-express.ru).

By 

Краткое описание:

Российский рынок акций завершал прошлую неделю мощной волной распродаж. Индекс МосБиржи опустился чуть ниже 2100 п. На протяжении всей недели ...

Скриншот страницы:

Прогнозы и комментарии. Разворот или продолжение распродаж? Новости Все новости Российский рынок Мировые рынки Валютный рынок Среднесрочные тренды Интерфакс Котировки Котировки и графики Облигации Эмитенты Карта рынка Все инструменты Идеи Инвестидеи Во что инвестировать Прогнозы инвестдомов Торговые рекомендации Инвестиционные стратегии Персональный брокер Календарь Дивиденды Россия Дивиденды мир Статистика Ожидаемые события Байбэки Обучение Теханализ Еще Вопрос аналитику Предложить тему Техподдержка Часто задаваемые вопросы Профит New Открыть счет Новости Профит Обучение Котировки Российский рынок 26 сентября 2022, 05:34 Карпунин Василий Эксперт БКС Экспресс Все статьи Прогнозы и комментарии. Разворот или продолжение распродаж? 0 0 Избранное Поделиться Главное Российский рынок акций завершал прошлую неделю мощной волной распродаж. Индекс МосБиржи опустился чуть ниже 2100 п. На протяжении всей недели наблюдались высокие обороты, кратно превышающие средние значения для последних месяцев. Снижение происходит широким фронтом, затрагивая все сектора. Так, в пятницу в составе индекса вновь не было ни одной бумаги, закрывшейся в плюсе. Среди отдельных отраслей заметно слабее рынка начали выглядеть акции стального сектора. Котировки НМЛК и ММК снизились на прошлой сессии на 9%. По индексу МосБиржи техническая картина пока не указывает на стабилизацию или скорое начало волны роста. Ближайшая область поддержки расположена около 2000–2050 п. Однако этот рубеж на слабом фоне может быть пройден. В таком случае следующие точки опоры будут находиться на нижней границе нисходящего канала, сформированного еще весной этого года. Сегодня она проходит около 1900 п. Что касается сценария роста, то для появления позитивного сигнала необходимо закрепление выше 2210–2230 п. Вряд ли это реализуемо в ближайшие сессии. На старте недели пока не наблюдается выраженных драйверов в пользу формирования отскока. Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, некоторое время может сдерживать участников от активных покупок. К тому же угрозы западных стран ввести новые санкции не добавляют инвесторам оптимизма. Риски прокола минимумов прошлой недели по индексу МосБиржи достаточно высокие. Обращаем также внимание на общее снижение рынка государственных и корпоративных облигаций. Их падение обеспечивает общий рост рыночных ставок, что по цепочке негативно сказывается на акциях (то же самое происходит и в США). Так, длинные выпуски рублевых бондов в ближайшее время могут оставаться под давлением. Крепкий рубль — дополнительный негатив для акций, особенно экспортеров. Курс USD/RUB уверенно снижался две последние сессии, несмотря на падение сырья, укрепление доллара в мире и общий негативный сентимент на российском фондовом рынке. Вероятно, в первую очередь сказалось повышенное предложение токсичной валюты, связанное со стремлением участников снизить риски. Кроме того, свою роль мог сыграть налоговый период. Учитывая общую рыночную конъюнктуру, рублю будет сложно сохранять подобную устойчивость на длительном горизонте. Среднесрочные риски смещены в сторону его ослабления. Что же касается краткосрочной картины, то прошедший импульс предполагает следующие сильные уровни технической поддержки в диапазоне 55,5–55,9. Индекс доллара ( DXY ), отражающий динамику USD к шести ключевым мировым валютам, сегодня утром продолжил трендовый рост. Обновлены максимумы с мая 2002 г. Наиболее сильный обвал в британском фунте. Укрепление американский валюты в мире — негативный драйвер для всех сырьевых товаров. В частности, цены на нефть Brent в пятницу упали на 4,7% до $86. Таким образом, котировки пришли в зону потенциального торможения $84,6–86,6. В случае пробоя этих отметок вниз волна распродаж, скорее всего, ускорится к $80–81. Защитные активы. В текущей ситуации особенно актуален становится вопрос поиска надежных активов, которые могут помочь инвестору защитить средства от рыночной волатильности. Если отбросить валютные бумаги, то среди рублевых инструментов можно выделить облигации с переменным купоном. Наиболее ликвидными и надежными из них являются ОФЗ-ПК, купон которых привязан к ставке денежного рынка RUONIA . В среднем она близка к ключевой ставке ЦБ, поэтому цена на ОФЗ-ПК практически не реагирует на изменение процентных ставок в экономике. ОФЗ-ПК не только являются одной из защитных бумаг на рынке, но и альтернативой кэшу. За счет высокой ликвидности инвестор может в любой момент продать их и, например, докупить подешевевшие акции. На наш взгляд, предпочтительней выглядят ОФЗ-ПК, выпущенные после 2019 г. Купон по ним равен средневзвешенной RUONIA за последние 3 месяца и выплачивается ежеквартально. Примеры выпусков: 24021, 29015, 29016, 29020. Еще одним популярным инструментом выступают ОФЗ-ИН, у них номинал привязан к индексу потребительских цен. Так что цена таких облигаций растет вместе с инфляцией. Плюс сверху к этому выплачиваются купоны 2,5% годовых. Читайте также: Корпоративные облигации с переменным купоном. Что можно купить Бумаги в фокусе • ФосАгро (-2,5%). В пятницу акционеры на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 780 руб. на обыкновенную акцию. Дивдоходность составляет по текущим котировкам 10,8%. Любые новости об утверждении дивидендов акционерами компаний в текущей ситуации могут вызывать локальный рост бумаг. И хотя бумаги ФосАгро на прошлой сессии упали, масштаб их снижения оказался ниже, чем у рынка. • Ozon (-6,6%). Компания договорилась с держателями 35,9% конвертируемых облигаций об условиях реструктуризации выпуска на $750 млн.  Если держатель выберет рубли, получит до 85% от номинала бумаг, если доллары — до 67%. Решение в дальнейшем должны одобрить не менее 75% всех владельцев бумаг. Голосование состоится 17 октября. Новость положительная для отношения инвесторов к бумагам компании. К тому же погашение предлагается с дисконтом к номиналу, то есть будет затрачено меньше средств, чем первоначальный объем выпуска. • Одним из ключевых событий недели станет пятничное собрание акционеров Газпрома , на котором будет решаться вопрос дивидендов (51,03 руб.). Утверждение рекомендованных советом директоров выплат может обеспечить импульс роста не только акциям самого Газпрома, но и в целом голубым фишкам в расчете на реинвестирование части средств. • На этой неделе пройдет несколько дивидендных отсечек. В среду последний день перед закрытием НПО Наука , в четверг — у КуйбышевАзота и ФосАгро . Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $86,3. Котировки Биржевые индексы Инд. МосБиржи (IMOEX2) 2094,42 (-4,40%) РТС 1141,81 (-2,80%) S&P 500 3693,23 (-1,72%) Валюта USD/RUB 57,92 (-1,56%) EUR/RUB 56,30 (-2,29%) CNY/RUB 8,09 (-2,54%) Узнайте больше • Инвестируем в монополии. Акции компаний, которые доминируют на рынке • Нелегкое решение: когда стоит продавать акции • Сокращение баланса ФРС. Что нужно знать инвестору НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ БКС Мир инвестиций Акции В России Важное Индекс МосБиржи Облигации ОФЗ Прогноз Прогнозы и комментарии 0 0 Избранное Поделиться Комментарии Читайте также Российский рынок Прием заявок на участие в SPO Группа Позитив продолжается Российский рынок Облигации: взгляд на рынок и рекомендации недели Российский рынок Итоги торгов. Продажи быстро возобновились Российский рынок Ozon согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций с держателями Российский рынок Металлурги в аутсайдерах: потери превышают 10% Российский рынок Ведомости: Минэк улучшил прогноз по курсу рубля Российский рынок Прогнозы и комментарии. Отскок на дивидендах, надолго ли? Российский рынок Итоги торгов. Рост на позитивных новостях Российский рынок В ЦБ РФ сомневаются, что российские банки выйдут на прибыль по итогам года Все новости Котировки Ещё Ваш проводник в мире инвестиций Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик Открыть счет Последние новости Мировые рынки 26 сентября, 14:09 Цены на газ падают. Почти 10% всего за день Российский рынок 26 сентября, 13:18 Фьючерсы на доллар. Все еще интересный инструмент? Российский рынок 26 сентября, 13:13 Ход торгов. Индекс МосБиржи смог отскочить после 12%-го падения Мировые рынки 26 сентября, 12:32 Сегодня на СПБ. Центробанки под давлением Показать все Рекомендованные новости Российский рынок 26 сентября, 13:13 Ход торгов. Индекс МосБиржи смог отскочить после 12%-го падения Российский рынок 26 сентября, 12:16 Эти акции приближаются к планке Российский рынок 26 сентября, 10:53 Облигации падают вслед за акциями. Время возможностей Российский рынок 26 сентября, 12:07 Акции Распадской и Мечела теряют более 10% Валютный рынок 22 сентября, 13:07 Юань против доллара. Сколько ему еще падать Среднесрочные тренды 26 сентября, 10:39 Дивиденды — ориентир для инвесторов в условиях неопределенности Российский рынок 26 сентября, 09:30 Ключевые события недели: дивиденды Газпрома, послание президента, отсечка ФосАгро Обучение 5 марта, 11:40 Я купил акции, но они падают. Что делать Приложение БКС Мир инвестиций Финансовые решения для каждого Скачать для Android Скачать для iOS БКС Мир инвестиций Партнерам БКС Брокер Общие правила Аналитика Вопрос аналитикам Предложить тему Аналитика для клиентов Теханализ Идеи Среднесрочные тренды Новости Все новости Российский рынок Мировые рынки Дивиденды Рынок нефти Валютный рынок Обучение Обучение Курсы 8 800 100 55 44 Бесплатный звонок по России Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г. Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. * Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках , связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента , связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски , связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках , связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-razvorot-ili-prodolzhenie-rasprodazh

0 коммент.:

Отправить комментарий